服务管理
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客户管理是WiseCRM的核心模块。客户管理功能可以帮助企业集中分类整理现有客户资源，达到资源整合共享。可以根据客户的特点进行分组分类，便于更有针对性的展开工作。
  •  √ 海量数据库，轻松管理日益增多的客户资源；
  •  √ 不会遗失客户资料，有效避免因人员流动而丢失客户；
  •  √ 按重要性对客户分级管理，挖掘大客户的价值；
  •  √ 订单、信封打印及传真、Email提取功能，摆脱繁重的手工劳动；
  •  √ 管理客户联络、关怀等活动，提升销售成功几率。
模块 主要功能 功能描述  
线索管理 销售线索捕获 我们从网站、贸易展会、研讨会、直接邮件等任何来源捕获销售潜在客户，可以直接纳入WiseCRM NBS中。再也无需手动输入数据。  
线索分配 所获线索可以迅速分配给相关销售人员，避免因销售跟进延误所带来的潜在客户流失问题。
线索跟踪 完整的线索活动记录，便于我们掌握详细的客户跟进过程。
线索转换 线索跟进过程中，可以随时转换线索状态，将线索转化为客户、联系人、销售机会、服务请求。
线索质量分析 通过报表将有助于我们适时了解公司所获线索的质量，包含失败、无效、成功转化等状态。
客户管理 海量客户信息 百万级的数据容量，按需定制客户字段，多达13种字段类型，保证数据完整、便于统计、快速检索。
客户重复判断 客户报备、重复录入判断机制，将有效防止销售撞单现象发生。客户名称、地址、电话、关键词等多重判断条件可自定义设定。  
重复客户合并 由于客户信息输入的不规范性，导致同一家客户在系统中存在多条客户记录，无法形成统一的360°全方位客户记录。利用重复客户合并工具，将帮助我们实现客户相关记录的合并管理。  
客户组织架构管理 对于集团客户上下级所属关系的错误认知，将直接影响我们对于关键客户的维护质量。通过组织架构试图可以方便我们掌握客户决策组织。  
联络周期设定 预定义的客户联络周期提醒工具，将帮助我们显著提高客户关系维护水平。避免遗忘或者其他人为因素造成的客户亲和度下降问题。  
信封、快递单打印 统一规范的打印模板，大大提升公司对外形象。  
邮件群发 方便快捷的邮件工具，使我们能够快速将相关信息传递给目标客户。  
简单查询、组合查询 多种查询工具，使我们不需要在海量数据库中艰难寻找目标客户。大大提高了工作效率。  
联系人管理 联系人信息 百万级的数据容量，按需定制联系人字段，多达13种字段类型，保证数据完整、便于统计、快速检索。  
群发邮件 邮件模板定制功能，能让每个联系人收到属于自己的个性化邮件。  
SMS 快捷的短信工具可以批量且快速将我们的祝福送达每一个客户。  
生日提醒 客户生日祝福是我们不能遗忘的必要工作。  
年龄计算 计算每个联系人的年龄将有助于我们区分对待目标客户。  
活动管理 活动计划 重要事件的活动提醒功能。  
活动历史 完整记录客户交往的所有历史活动；保证即使有人员离职，新销售人员也能很快跟进。  
日历管理 日历视图可以很按日、按周、按月查看相关人员的工作日志。