销售自动化管理是WiseCRM的核心功能
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销售自动化是WiseCRM的核心功能之一，专为满足销售代表和销售管理的日常工作要求而定制。主要包含产品管理、销售漏斗图、机会管理、报价管理、订单管理、收款管理、发票管理、销售退货管理等子模块，各子模块之间的数据互相关联。
  •  √ 规范销售流程；使销售流程变的简单；
  •  √ 高效处理业务流程，便于操作，有效提高销售代表的工作效率；
  •  √ 促进各部门间的合作；
  •  √ 销售机会更明朗，有助把握销售时机；
  •  √ 一键形成漏斗图，为制定销售计划提供依据；
  •  √ 针对销售过程中的监督，使管理人员来计划和安排任务。
模块 主要功能 功能描述  
目标管理 客户、销售额、回款额目标设定 按销售人员设定每月新客户开发数、销售总额、回款额。  
目标完成情况分析 利用数据分析工具，我们可以实时了解各部门、各销售人员目标完成情况，及时调整工作方向。  
机会管理 销售机会视图 通过WiseCRM NBS 销售机会视图，您可以轻松掌握公司各销售部门、销售人员正在跟踪的机会详情与进展。自定义字段的广泛应用使得机会视图的内容更加丰富且极具针对性。  
销售漏斗分析 销售漏斗是销售过程分析中重要的工具之一，通过自定义销售机会各个不同阶段，我们可以分析得出各阶段机会的具体数量，并指导我们如何改进销售过程，提高成交几率。  
费用跟踪 适时统计各销售机会相关费用情况，并根据预定义的费用上限或者费用比率（机会预期收入-已发生费用/机会预期收入）做费用预警处理。  
收入预测 准确的预测是一门科学，一门艺术。使用 WiseCRM NBS 的预测功能，公司能够对销售收入和产品需求做出更好的估算，从而在业务规划的指导下更好地开展工作。管理人员可以根据自身判断对预测结果进行灵活调整。  
报价管理 销售报价视图 以销售机会为基础，系统可以简单方便的多次复制与销售机会相关联的报价单，无须我们再次手工收入。  
历史报价导入功能 我们可以将轻松导入每个客户的报价历史，避免因报错价格而带来的尴尬。  
产品折扣权限 根据不同的销售人员级别与产品属性，我们可以定义每个销售人员对于各类产品的报价最低折扣权限。并限制不符合规定的报价单无法打印或生成报价单模板。  
报价审批流程 除了产品折扣权限设置以外，WiseCRM NBS 还可以自由定义报价单审核流程。  
竞争对手报价对比 完善的竞争对手产品价格信息，可以帮助我们在制定报价单时，及时与竞争对手报价做出对比，提高成功几率。  
报价单模板 统一规范的报价单模板，大大降低了销售人员浪费在制作报价单上的时间。  
电子邮件 利用WiseCRM NBS电子邮件功能，意味着当您完成报价单并通过审核后，可以在系统中直接将报价单视图（Excel格式）作为邮件附件发送给报价相关联系人。  
合同管理 销售合同视图 销售合同是重要的客户数据之一，销售合同可以从成功的销售报价单种直接转换过来，无须再次手工输入。  
销售合同审核 使用 WiseCRM NBS，您几乎可以为公司中的任何销售流程或业务流程,创建或简或繁的审核自动化程序。甚至于即使你没有登录系统，系统也将会自动发送手机短信提醒您有相关合同需要您审核。  
销售预警 WiseCRM NBS可以自由定义客户流失提醒，即针对特定时间周期未发生销售记录客户，系统将提醒相关人员。  
合同模板 统一规范的合同模板，大大降低了销售人员浪费在制作合同上的时间。  
电子邮件 利用WiseCRM NBS电子邮件功能，意味着当您完成销售合同并通过审核后，可以在系统中直接将销售合同视图（Excel格式）作为邮件附件发送给报价相关联系人。  
积分管理 根据销售合同记录，我们可以计算各个客户的销售积分与客户等级。并针对不同客户制定促销、折扣等市场活动。  
销售退货 销售退货有助于我们统计退货原因、调整收款总额。并可以有针对性的提高产品质量。  
收款管理 收款计划 收款计划提醒功能，使销售回款变的更加及时。并有助于实时掌握公司应收账款情况。  
收款纪录 收款纪录可以由收款计划直接转换而成，亦可以手工收入。